對云計(jì)算來說，每一次技術(shù)浪潮的更迭，都不僅僅是功能的疊加，更是對產(chǎn)業(yè)價(jià)值和競爭格局的重塑。

時至今日，全球云計(jì)算市場經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)“范式轉(zhuǎn)移”：

1、PC互聯(lián)網(wǎng)時代，云計(jì)算的本質(zhì)是“IT基礎(chǔ)設(shè)施的外包”，它將企業(yè)從自建機(jī)房的沉重負(fù)擔(dān)中解放出來，其核心價(jià)值是成本優(yōu)化與效率提升，商業(yè)模式近乎于“服務(wù)器租賃”。

2、移動互聯(lián)網(wǎng)時代，云計(jì)算的角色又升維成了“高并發(fā)業(yè)務(wù)的承載平臺”。面對瞬間涌入的億萬級用戶，云的穩(wěn)定性、彈性與分布式架構(gòu)成為App爆發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施，其核心價(jià)值轉(zhuǎn)向了支撐業(yè)務(wù)規(guī)模與敏捷創(chuàng)新。

3、AI時代，隨著大模型、AI Agent們的爆發(fā)，云計(jì)算又一次迎來了根本性變化：它不再只是數(shù)字資源的提供者，而是正在成為企業(yè)核心競爭力，以及用于價(jià)值創(chuàng)造的AI“智能引擎”。

算力、模型、數(shù)據(jù)與行業(yè)知識的深度融合，成了新的行業(yè)價(jià)值錨點(diǎn)。

在此背景下，以阿里云、百度智能云和字節(jié)（火山引擎）為代表主流云計(jì)算玩家們，也不得不換到一條全新的起跑線上重新競賽,整體市場格局也將進(jìn)入一個充滿動態(tài)與不確定性的“戰(zhàn)國時代”……

AI云時代，阿里云、字節(jié)們各有各的課要“補(bǔ)”？

如果現(xiàn)在有人問，國內(nèi)的AI云市場格局是什么樣？

答案，一定是五花八門的。

畢竟，“AI云”是一個新事物，它不像云計(jì)算（IaaS基礎(chǔ)設(shè)施+PaaS平臺軟件+SaaS應(yīng)用軟件）那樣有著清晰的市場認(rèn)知，所以在不同統(tǒng)計(jì)口徑或范圍下，各家的表現(xiàn)也各不相同。

這也是此前，各家AI云廠商們都能宣傳自己是“第一”的根本原因。

比如阿里云的廣告標(biāo)語是“AI云市場份額領(lǐng)先，超過第2-4名總和”，火山引擎的廣告標(biāo)語是“占中國公有云大模型市場份額46.4%”，百度智能云的廣告標(biāo)語是“連續(xù)六年中國AI公有云市場份額領(lǐng)先”……

搶第一，本質(zhì)上是為了讓企業(yè)客戶看到品牌的市場底氣，帶來信任安全感；讓外部投資人看到品牌的價(jià)值確定性；讓內(nèi)部看到品牌領(lǐng)先的優(yōu)勢，以爭取更多的集團(tuán)預(yù)算……

這是一種宣傳策略，但也說明，和傳統(tǒng)云市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定的一超多強(qiáng)格局相比，AI云時代的戰(zhàn)局才剛剛開啟。如果此時有云廠商能在任一關(guān)鍵維度，建立起新的絕對優(yōu)勢，那么品牌未嘗不能實(shí)現(xiàn)彎道超車……

在這方面，字節(jié)（火山引擎）對阿里云的突圍就是典型例子。

在十余年的積累下，過去，阿里云一直都是云計(jì)算市場的領(lǐng)跑者。

以營收來看，據(jù)Omdia的估算（統(tǒng)計(jì)口徑覆蓋了AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三個主要市場），2025 年上半年中國AI云市場總收入31億美元。其中，阿里云占比35.8%、火山引擎占比14.8%、華為云占比13.1%、騰訊云占比7.0%，整體確實(shí)如宣傳中的“超過第2-4名總和”。

但是，隨著ChatGPT、DeepSeek的爆發(fā)和AI Agent們的興起，中國AI云市場逐漸從“預(yù)訓(xùn)練時代”邁向“推理時代”后，這也就給了MaaS（模型即服務(wù)）模式拔地而起的機(jī)會。