洗牌這個(gè)詞，還沒過時(shí)。

2024年，百感交集。“價(jià)格戰(zhàn)”成為貫穿始終的關(guān)鍵詞，似乎在一輪一輪的撕扯下，有的品牌徹底倒下了，而有的品牌拿下了更大的市場(chǎng)份額。諸君苦苦渴求的，無非就“銷量”二字。是啊，“銷量”重如山，它維系著主機(jī)廠的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，又牽動(dòng)著萬千打工人的基本生計(jì)。增則眾生歡喜，跌則口誅筆伐，我們太容易為一組數(shù)字大動(dòng)干戈了。但又很無奈，因?yàn)槭袌?chǎng)格局還在洗牌，一定要決出最終的勝者與敗者。待何時(shí)落下帷幕，曲罷戲停，才會(huì)塵歸塵、土歸土了。站在2025年，再對(duì)新能源車企們做一些盤點(diǎn)，有得有失，拍拍塵土，迎接新一年的纏斗了。

蔚小理零，格局初定

回頭看，很多新勢(shì)力已經(jīng)走過10年的歷程。所以，還稱之為“新勢(shì)力”，似乎有悖于“新”這個(gè)字。新勢(shì)力，或許只是一個(gè)統(tǒng)稱了，概括那些10年前紛紛入局，如今又各有命數(shù)的造車公司們。事實(shí)上，在新勢(shì)力的銷量格局中，確實(shí)已經(jīng)分出了幾大地盤。

 

理想汽車，一枝獨(dú)秀，12月交付了58513 輛，同比增長(zhǎng)16.2%；2024年累計(jì)交付了500508輛，也是首家年銷超過50萬輛的新勢(shì)力車企。很有意思的是，理想汽車的成功，帶動(dòng)了一門學(xué)問，也就是“理想如何造汽車”。作為結(jié)業(yè)成績(jī)，2025年，預(yù)計(jì)有大量“類理想”的SUV車型上市，一手是增程動(dòng)力，另一手是冰箱彩電大沙發(fā)。理想汽車會(huì)待在自己的“舒適區(qū)”嗎？不會(huì)。你再細(xì)看2024年的銷量增長(zhǎng)，其實(shí)由L6撐起了大半，核心驅(qū)動(dòng)力還是價(jià)格。當(dāng)更多的類似競(jìng)品加入之后，靠?jī)r(jià)格還能維持多大的增長(zhǎng)，實(shí)難評(píng)述。在理想汽車的規(guī)劃中，純電車型必然是銷量增長(zhǎng)的“第二曲線”，MEGA的銷量已經(jīng)穩(wěn)中有升了，只等待2025年純電產(chǎn)品的回爐落地了。

 

零跑汽車，吃到了“理想汽車”價(jià)格火力覆蓋之外的市場(chǎng)紅利，稱其為“小理想”，并不為過。12月，零跑汽車交付量為42517輛，同比增長(zhǎng)128%，全年累計(jì)交付293724輛。在這種勢(shì)頭之下，零跑汽車2025年計(jì)劃達(dá)成50萬輛的銷量目標(biāo)。零跑汽車手里的牌還不少，在廣州車展上亮相了B10，這是一款尺寸不大的SUV，同步面向于海外市場(chǎng)。而由此引出的B平臺(tái)，還將有更多新車入列。快速出新車，又有Stellantis打通海外銷售渠道，零跑的銷量“天花板”還能繼續(xù)往上探一探。

 

小鵬汽車，12月交付36695輛，全年累計(jì)交付190068輛。“深蹲起跳”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，就在于推出了爆款車，一個(gè)是MONA M03，另一個(gè)是小鵬P7+看兩組數(shù)據(jù)：12月，MONA M03交付超15000 輛；小鵬 P7+單月交付破萬。其實(shí)，站上3萬輛的高崗，小鵬汽車既因?yàn)閯?chuàng)造出了“爆款”，也因?yàn)楫a(chǎn)能承接住了爆款，不然，易逝的流量恰如煙花一般，很容易一閃而過。2025年，小鵬汽車計(jì)劃完成36萬輛的銷量目標(biāo)，“推新車”是主要的解題思路，期待其持續(xù)月銷跨過3萬輛了。

 

蔚來汽車，12月交付31138輛，同樣突破了3萬輛，全年交付221970輛，其實(shí)完成了22萬輛的銷量目標(biāo)。2025年，蔚來的銷量目標(biāo)更高一些，計(jì)劃達(dá)到44萬輛。從當(dāng)前的產(chǎn)品布局來看，樂道、螢火蟲悉數(shù)“出牌”。12月，樂道L60實(shí)現(xiàn)了月銷過萬的目標(biāo)，同時(shí)，蔚來品牌維持住了2萬輛的成績(jī)，由此合計(jì)超過了3萬輛。那么，劍指2025年，樂道必然以沖量為主，更多的產(chǎn)能也會(huì)傾斜給樂道，并且也有新車儲(chǔ)備。蔚來更多的角色是打造品牌，尤其要強(qiáng)化自己的技術(shù)底色。至于螢火蟲，這是一款主要面向海外市場(chǎng)的小車，以打配合的角色出現(xiàn)，并不會(huì)對(duì)蔚來整體銷量有太大的提升作用。當(dāng)哪吒汽車遭遇危機(jī)之后，“蔚小理零”的初步格局，已經(jīng)更加明晰了。競(jìng)爭(zhēng)常在，但隨著月銷量不斷進(jìn)階，這個(gè)格局也會(huì)越來越穩(wěn)固。

極氪小米，氣勢(shì)洶洶

“蔚小理零”算是初代新勢(shì)力的佼佼者，但近幾年，“后來的”新勢(shì)力們也有了“后來居上”的實(shí)力了。

 

極氪12月交付新車27190，同比增長(zhǎng)102%，全年累計(jì)交付222123輛，同比增長(zhǎng)87%。說實(shí)話，極氪的來時(shí)路，也并非一帆風(fēng)順，坎坎坷坷，推出了很多新車，但真正幫助品牌躍升一個(gè)臺(tái)階的，還是2024年。在這一年里，新款極氪001和7X有了爆款之勢(shì)。直接看數(shù)據(jù)，2024年極氪001總共交付了近10萬輛車；極氪7X上市75天交付超3萬輛。原因很清晰，產(chǎn)品到位了，價(jià)格也到位了。更關(guān)鍵的是，極氪切入了主流賽道，而在2024年，也恰好是主流消費(fèi)用戶需求暴增的一年。2025年，極氪要挑戰(zhàn)年銷32萬輛，月銷3萬輛果然成為了新隘口。

 

小米汽車，志得意滿，12月交付超2.5萬輛，創(chuàng)造新紀(jì)錄，而全年交付量也來到了13.5萬輛，劃重點(diǎn)，僅靠一款車。限制小米交付量的，只有產(chǎn)能，所以，進(jìn)入2025年，看到小米“月銷超過3萬輛”，指日可待。另外，下一款車YU7已經(jīng)亮相，直指特斯拉Model Y；據(jù)悉，增程產(chǎn)品也在測(cè)試中了。2025年，小米汽車的銷量目標(biāo)是30萬輛，這樣的增長(zhǎng)速度，實(shí)在令人羨慕。

 

另一個(gè)不可忽視的角色，就是鴻蒙智行。12月，鴻蒙智行合計(jì)交付新車49474輛，全年銷量達(dá)到了444956輛，未完成年初定下的50萬輛銷售目標(biāo)。那么，2025年，鴻蒙智行計(jì)劃達(dá)成100萬輛的銷售目標(biāo)，同樣充滿挑戰(zhàn)。從當(dāng)前“四個(gè)界”的表現(xiàn)來看，問界仍然是絕對(duì)的銷量大頭。像問界M9，12月累計(jì)大定超20萬輛；問界M7在12月份交付達(dá)14150輛。至于“其他界”，逐漸有了向好的跡象。比如，享界S9交付了7949輛，在這個(gè)價(jià)格段，表現(xiàn)不錯(cuò)了；智界R7僅有純電的時(shí)候，賣得已經(jīng)符合預(yù)期了，如今又有了增程動(dòng)力，銷量還會(huì)上一個(gè)新臺(tái)階。鴻蒙智行的宣傳攻勢(shì)無可挑剔，只是，有一個(gè)隱憂仍然存在，當(dāng)華為與諸多品牌結(jié)盟之后，其智能化能力將被快速?gòu)?fù)制，那么，“四個(gè)界”的差異化在哪里，或許，會(huì)一直拷問著鴻蒙智行。

大廠出牌，已見成效

對(duì)很多大廠而言，2024年一直在做調(diào)整，而從大廠衍生出的新勢(shì)力品牌，也遇到了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

 

嵐圖，12月交付達(dá)12136輛，同比增長(zhǎng)21%。如此看，還在月銷萬輛的關(guān)口“做突圍”，但已經(jīng)創(chuàng)下了歷史新高。有意思的是，嵐圖夢(mèng)想家貢獻(xiàn)了大部分銷量，據(jù)說在12月單品破萬，在加入了華為乾崑智駕后，這款MPV的競(jìng)爭(zhēng)力提高了不少。相應(yīng)的，嵐圖FREE、嵐圖追光就顯得黯然失色了，以及嵐圖知音怎么了？為何沒有真正撐起嵐圖的銷量反攻之戰(zhàn)。2025年，嵐圖汽車需要找到新的機(jī)會(huì)點(diǎn)了。

 

智己汽車，12月銷量約8500輛，并未破萬，全年累計(jì)為65505輛。同樣的，智己手里的牌并不少，LS6、L6“雙子星”的產(chǎn)品和價(jià)格都到位了，但熱銷期似乎不太長(zhǎng)。展望2025年，智己汽車要推出更多的新品了，包括增程動(dòng)力。不斷嘗試，不斷推新，或許可以為智己帶來更多的希冀。

 

阿維塔的勢(shì)頭還可以，2024年累計(jì)銷量達(dá)73606輛，12月達(dá)到了11067輛，同樣是“萬輛關(guān)口”。它的機(jī)會(huì)點(diǎn)一直都很清晰，有華為乾崑智駕賦能，還有寧德時(shí)代的電池，以及長(zhǎng)安汽車的“不倒閉”背書。2024年下半年開始逆轉(zhuǎn)，還是因?yàn)橐肓嗽龀虅?dòng)力，且產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下探，阿維塔07順利成為主力車型。2025年還有阿維塔06要來，或許可以再助一臂之力。

 

埃安，算是大廠中的老將了，很早就占據(jù)了一定的銷售體量，但這兩年并沒有邁上新臺(tái)階。12月，埃安銷量為46851輛，全年合計(jì)約41萬輛，相比于2023年的48萬輛，反而有所下滑。好消息是，埃安最近推出的新車，符合市場(chǎng)口味。比如，埃安 RT是一款A(yù)+級(jí)轎車，12月單月賣出了1.6萬輛；后續(xù)還有一款小車，即埃安UT，也有望進(jìn)一步提升銷量。

寫在最后

實(shí)際上，2024年不僅是新能源反攻燃油車的一年，也是自主品牌擠壓合資品牌份額的一年。我們?cè)诤罄m(xù)的汽車整體市場(chǎng)盤點(diǎn)中，還會(huì)進(jìn)一步闡述這一趨勢(shì)。時(shí)代變了，從不會(huì)悄悄地和你打招呼，它就像暗流洶涌一般，早已注定了結(jié)局。